Analyse der Entwicklung der chinesischen Etikettendruckindustrie von 2025 bis 2030

Die chinesische Etikettendruckindustrie wird von 2025 bis 2030 eine Phase des strukturellen Wandels und technologiegetriebenen schnellen Wachstums durchlaufen. Laut den neuesten Branchendaten hat das Volumen des chinesischen Etikettendruckmarktes im Jahr 2024 bereits 60 Milliarden Yuan überschritten und wird voraussichtlich 2025 bei 68 Milliarden Yuan liegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 7,5 % entspricht. Bis 2030 soll es die Marke von 100 Milliarden Yuan überschreiten. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die stetig steigende Nachfrage in Endanwendungen wie Verpackungen für Konsumgüter, Logistik und Transport sowie elektronische Geräte zurückzuführen. Im Bereich des internationalen Handels wird der südostasiatische Markt zu einem neuen Wachstumsmarkt für chinesische Etikettendruckmaschinenexporte werden; die Exportmenge wird 2025 bei 2,5 Milliarden Yuan liegen und damit 35 % der gesamten Branchenexporte ausmachen.

Aus einer Subsegment-Perspektive wird erwartet, dass Selbstklebeetiketten die Branche im Zeitraum von 2025 bis 2030 dominieren werden. Die Marktgröße von Selbstklebeetiketten beträgt im Jahr 2025 etwa 45 Milliarden Yuan und macht damit rund 65 % des gesamten Etikettendruckmarktes aus. Diese Dominanz ist auf die breite Anwendung von Selbstklebeetiketten in Bereichen wie Kosmetik, Lebensmittel und Getränke sowie Medizin zurückzuführen, insbesondere die steigende Nachfrage nach hochpräzisen Etiketten in der pharmazeutischen Industrie. Es wird erwartet, dass der Anteil von Selbstklebeetiketten im Pharmabereich bis 2027 um 28 % steigen wird.

Das Risiko der Gewinnmargenverengung aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise. In der chinesischen Etikettendruckindustrie haben sich Preisschwankungen bei Rohstoffen zu einem der entscheidenden Faktoren für die Gewinnmargen der Unternehmen entwickelt. Im Jahr 2023 machten die Gesamteinkaufskosten für Hauptrohstoffe wie Papier, Folie, Tinte und Klebstoffe in der Etikettendruckindustrie 60–70 % der gesamten Produktionskosten aus. Davon entfielen papierbasierte Rohstoffe auf 35–45 % des Gesamtwerts. Laut Daten des China Printing and Equipment Materials Industry Association stiegen die Preise für gestrichenes Papier im Jahr 2022 um 18,7 % gegenüber dem Vorjahr, während die Preisspanne für BOPP-Folien bis zu 23,5 % betrug. Diese starke Schwankung führte direkt dazu, dass die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche von 28,6 % im Jahr 2021 auf 24,3 % im Jahr 2022 sank. Auf der Angebotsseite wird die heimische Papierindustrie durch immer strengere Umweltvorschriften beeinflusst, wodurch mittlere und kleine Produktionskapazitäten kontinuierlich abgebaut werden. Im Jahr 2023 verringerte sich die Kapazität für Weißkarton um 12 % gegenüber dem Vorjahr, während der Preis für importierte Holzmasse aufgrund von Störungen in der internationalen Lieferkette anstieg – der Einfuhrpreis für Nadelholzmasse stieg im ersten Quartal 2023 um 56,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Auf der Nachfrageseite wird mit der stetigen Expansion der E-Commerce-Logistik und der schnelllebigen Konsumgütermärkte gerechnet, wodurch das Volumen des chinesischen Etikettendruckmarktes im Jahr 2022 58,7 Milliarden Yuan erreichte und bis 2025 voraussichtlich 80 Milliarden Yuan überschreiten wird. Dieser Angebots-Nachfrage-Konflikt wird das Risiko weiterer Rohstoffpreisschwankungen weiter verschärfen.

In den nächsten fünf Jahren werden Schwankungen der Rohstoffpreise eine anhaltende Herausforderung für die Industrie bleiben. Aufgrund des aktuellen Trends am Rohstoffmarkt wird erwartet, dass die Preise für papierbasierte Rohstoffe in der Druckindustrie von 2024 bis 2026 weiterhin in einem hohen Oszillationsbereich liegen werden, mit einer durchschnittlichen Schwankungsspanne von 15 % bis 20 %. Vor diesem Hintergrund wird die Industrie ihre Transformation in drei Richtungen beschleunigen: Erstens, die Schaffung einer groß angelegten zentralisierten Beschaffungsplattform. Derzeit haben 27 % der führenden Unternehmen an gemeinsamen Beschaffungsallianzen teilgenommen, und dieser Anteil wird voraussichtlich bis 2025 auf 40 % steigen. Zweitens, die Förderung der Forschung und Entwicklung von Technologien zur Substitution von Rohstoffen. Der Anteil biobasierter Folienmaterialien wird sich von 8 % im Jahr 2023 auf 25 % im Jahr 2030 erhöhen. Drittens, die Verbreitung digitaler Supply-Chain-Management-Systeme. Der Anteil der Unternehmen, die ein intelligentes Bestandsmanagement nutzen, wird von 35 % im Jahr 2022 auf 60 % im Jahr 2025 steigen und dadurch Beschaffungsstrategien durch präzise Vorhersage von Preiszyklen optimieren. Diese Maßnahmen werden die Fähigkeit der Branche, mit Rohstoffpreisschwankungen umzugehen, wirksam stärken. Es wird erwartet, dass bis 2030 die Auswirkungen von Rohstoffpreisschwankungen auf die Gewinne um 30 % bis 40 % reduziert werden können.

Zusammenfassend wird die Periode von 2025 bis 2030 eine entscheidende Phase tiefgreifender Transformation und nachhaltigen Wachstums für Chinas Etikettendruckindustrie sein. Während die Branche ein beträchtliches Wachstum beibehält und auf die 100-Milliarden-Yuan-Marke zugeht, muss sie kontinuierlich mit Gewebelasten infolge von Schwankungen der Rohstoffpreise umgehen. Selbstklebeetiketten werden weiterhin den Markt dominieren, wobei ihre Anwendung in Hochleistungssektoren wie der Pharmazie noch intensiver wird. Bei den Exporten wird der südostasiatische Markt zu einem wichtigen Wachstumsmotor. Die Erzielung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung bei gleichzeitiger Balance zwischen Marktexpansion und Kostenkontrolle wird die zentrale Herausforderung für die Branche in den nächsten fünf Jahren sein.