2025-2030 Döneminde Çin Etiket Baskı Sektörünün Gelişiminin Analizi

Çin etiket basım endüstrisi 2025 ile 2030 yılları arasında yapısal dönüşüm ve teknolojiye dayalı hızlı bir büyüme süreci yaşayacaktır. En son sektörel verilere göre, Çin'in etiket basım pazarının hacmi 2024 yılında 60 milyar yuan'ı aşmış olup, 2025 yılında 68 milyar yuan'a ulaşması ve yıllık ortalama %7,5 civarında büyüme göstermesi beklenmektedir. 2030 yılına kadar ise 100 milyar yuan'ı aşması öngörülmektedir. Bu büyümenin temel nedeni, tüketici ürünleri ambalajlama, lojistik taşımacılık ve elektronik cihazlar gibi son kullanım alanlarında sürekli artan taleptir. Uluslararası ticaret açısından Güneydoğu Asya pazarı, Çin'in etiket basım ekipmanları ihracatı için yeni bir büyüme noktası haline gelecek olup, 2025 yılında 2,5 milyar yuanlık bir ihracat hacmine ulaşacak ve sektörün toplam ihracatının %35'ini oluşturacaktır.

Alt segment açısından bakıldığında, yapışkanlı etiketlerin 2025 ile 2030 yılları arasında endüstrinin öncü konumunda olması beklenmektedir. Yapışkanlı etiketlerin 2025 yılındaki pazar hacmi yaklaşık 45 milyar yuan olup, toplam etiket basım pazarının yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır. Bu üstünlük, kozmetik, gıda ve içecek ile ilaç gibi alanlarda yapışkanlı etiketlerin geniş uygulama alanına ve özellikle ilaç sektöründe yüksek hassasiyetli etiketlere olan artan talebe dayanmaktadır. Yapışkanlı etiketlerin ilaç sektöründeki payının 2027 yılında %28 oranında artması beklenmektedir.

Ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kâr marjlarının sıkışma riski. Çin etiket baskı endüstrisinde, ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar işletmelerin kârlılık düzeylerini etkileyen temel faktörlerden biri haline gelmiştir. 2023 yılında etiket baskı endüstrisinde kağıt, film, mürekkep ve yapıştırıcı gibi ana ham maddelerin kapsamlı satın alma maliyeti toplam üretim maliyetinin %60-%70'ini oluşturmuştur. Bunlardan kağıt bazlı ham maddeler toplamın %35-%45'ini kapsamaktadır. Çin Baskı ve Ekipman Malzemeleri Sektörü Birliği verilerine göre, kaplamalı kağıt fiyatları 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla %18,7 artmıştır ve BOPP film fiyatlarının dalgalanma aralığı %23,5'e ulaşmıştır. Bu yoğun dalgalanma doğrudan sektörün brüt kâr marjının 2021'deki %28,6'dan 2022'de %24,3'e düşmesine neden olmuştur. Piyasanın arz yönü açısından, yerli kağıt endüstrisi giderek daha katılaşan çevre politikalarından etkilenmekte ve küçük-orta ölçekli üretim kapasiteleri sürekli olarak tasfiye edilmektedir. 2023 yılında beyaz karton kağıt kapasitesi bir önceki yıla kıyasla %12 azalmıştır. Aynı zamanda ithal odunsu hamur fiyatları uluslararası tedarik zinciri kesintilerinden etkilenmiş olup, 2023 yılının ilk çeyreğinde iğne yapraklı hamurun gelmiş fiyatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %56,8 artmıştır. Talep yönü açısından e-ticaret lojistiği ve hızlı tüketim malları pazarlarının sürekli büyümesiyle birlikte, Çin'in etiket baskı pazar hacmi 2022 yılında 58,7 milyar yuan'a ulaşmış ve 2025 yılında 80 milyar yuandan fazla olması beklenmektedir. Bu arz-talep dengesizliği, ham madde fiyatlarındaki dalgalanma riskini daha da artırma eğilimindedir.

Gelecek beş yıl içinde, hammaddelerin fiyatlarındaki dalgalanmalar sektör için sürekli bir zorluk olmaya devam edecektir. Emtia piyasasının mevcut trendine dayanarak, basım sektöründeki kağıt bazlı hammaddelerin fiyatlarının 2024-2026 yılları arasında yüksek oranda dalgalı bir seyir izlemesi ve ortalama %15-%20 aralığında değişmesi beklenmektedir. Bu çerçevede sektör, üç yönde dönüşümünü hızlandıracaktır: Birincisi, büyük ölçekli merkezileştirilmiş satın alma platformlarının kurulması. Şu anda öncü işletmelerin %27'si ortak satın alma birliklerine katılmış durumda ve bu oranın 2025 yılına kadar %40'a ulaşması beklenmektedir. İkincisi, hammadde ikame teknolojilerinin geliştirilmesinin teşviki. Biyotabanlı film malzemelerin oranı 2023 yılında %8'den 2030 yılında %25'e çıkması beklenmektedir. Üçüncüsü, dijital tedarik zinciri yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması. Akıllı envanter yönetimi kullanan işletmelerin oranı 2022'de %35'ten 2025'te %60'a çıkacak ve fiyat dalgalanma döngülerinin hassas tahmini ile satın alma stratejileri optimize edilecektir. Bu önlemler, sektörün ham madde fiyat dalgalanmalarına karşı genel başa çıkma kapasitesini etkili bir şekilde artıracaktır ve 2030 yılına kadar hammaddelerin fiyat dalgalanmasının kâra etkisinin %30-%40 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

Özetle, 2025 ile 2030 yılları arasındaki dönem Çin'in etiket basım endüstrisi için derin dönüşüm ve sürekli büyümenin kritik bir aşaması olacaktır. Endüstri, önemli büyüme ivmesini korurken 100 milyar yuanlık kilometre taşına doğru ilerlerken, hammadde fiyat dalgalanmalarının yol açtığı kar baskısıyla sürekli başa çıkmak zorunda kalacaktır. Kendinden yapışkanlı etiketler pazar liderliğini sürdürecek ve ilaç gibi üst düzey sektörlerdeki uygulamalar daha da derinleşecektir. İhracat açısından Güneydoğu Asya pazarı önemli bir büyüme motoru haline gelecektir. Pazar genişlemesiyle maliyet kontrolünü dengelerken yüksek kaliteli kalkınmayı başarabilmek, önümüzdeki beş yıl boyunca endüstrinin karşı karşıya kalacağı temel zorluk olacaktır.