Analyse van de ontwikkeling van China's etiketprintindustrie van 2025 tot 2030

De Chinese etiketdrukbranche zal van 2025 tot 2030 een periode doormaken van structurele transformatie en technologiegedreven snelle groei. Volgens de nieuwste branchegegevens heeft de omvang van de Chinese etiketdrukmarkt in 2024 de 60 miljard yuan overschreden en wordt verwacht dat deze in 2025 68 miljard yuan zal bereiken, met een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 7,5%. Tegen 2030 wordt verwacht dat de markt de 100 miljard yuan zal overschrijden. Deze groei is voornamelijk te wijten aan de voortdurende uitbreiding van de vraag in eindgebruikstoepassingen zoals verpakkingen van consumentengoederen, logistiek vervoer en elektronische apparaten. Op het gebied van internationale handel zal de Zuidoost-Aziatische markt een nieuw groeipunt worden voor de export van Chinese etiketdrukapparatuur, met een exportvolume van 2,5 miljard yuan in 2025, goed voor 35% van de totale export van de branche.

Vanuit subsegmentstandpunt zullen zelfklevende labels de industrie domineren in de periode van 2025 tot 2030. De marktomvang van zelfklevende labels bedraagt in 2025 ongeveer 45 miljard yuan, goed voor ongeveer 65% van de totale etiketdrukmarkt. Deze dominantie is te wijten aan de brede toepassing van zelfklevende labels in sectoren zoals cosmetica, levensmiddelen en dranken, en geneesmiddelen, met name de toenemende vraag naar hoogwaardige precisie-etiketten in de farmaceutische industrie. Verwacht wordt dat het aandeel van zelfklevende labels in de farmaceutische sector in 2027 met 28% zal stijgen.

Het risico op margesqueeze door schommelingen in de grondstofprijzen. In de Chinese etiketdrukbranche zijn prijsschommelingen van grondstoffen uitgegroeid tot een van de belangrijkste factoren die de winstniveaus van bedrijven beïnvloeden. In 2023 maakte de totale inkoopkost van belangrijke grondstoffen zoals papier, folie, inkt en lijmen in de etiketdrukbranche 60%-70% uit van de totale productiekosten. Waarvan papiergebonden grondstoffen 35%-45% van het totaal uitmaakten. Volgens gegevens van de China Printing and Equipment Materials Industry Association steeg de prijs van gestreken papier in 2022 met 18,7% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de prijsschommeling van BOPP-folie maar liefst 23,5% bedroeg. Deze intense schommeling leidde direct tot een daling van de gemiddelde brutomarge in de branche van 28,6% in 2021 naar 24,3% in 2022. Vanuit het aanbod gezien wordt de binnenlandse papierindustrie beïnvloed door steeds strengere milieunormen, waardoor kleine en middelgrote productiecapaciteiten voortdurend worden geschrapt. In 2023 daalde de capaciteit van wit kartonpapier met 12% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de prijs van ingevoerde houtpulp werd beïnvloed door verstoringen in de internationale toeleveringsketen; de aankomstprijs van naaldhoutpulp in het eerste kwartaal van 2023 was 56,8% hoger dan in dezelfde periode van 2020. Vanuit de vraag gezien zal met de voortdurende uitbreiding van de e-commercelogistiek- en snelleverbruikssector de omvang van de Chinese etiketdrukmarkt in 2022 58,7 miljard yuan bereiken en wordt verwacht dat deze in 2025 de 80 miljard yuan zal overschrijden. Deze vraag-aanbodtegenstelling zal het risico op grondstofprijsschommelingen verder versterken.

In de komende vijf jaar zullen schommelingen in grondstofprijzen een voortdurende uitdaging blijven voor de industrie. Op basis van de huidige trend op de grondstoffenmarkt wordt verwacht dat de prijzen van op papier gebaseerde grondstoffen in de drukindustrie van 2024 tot 2026 in een staat van hoge schommeling zullen blijven, met een gemiddelde fluctuatie van 15%-20%. In dit kader zal de industrie haar transformatie versnellen in drie richtingen: Ten eerste, het opzetten van een grootschalig gecentraliseerd inkoopplatform. Momenteel hebben 27% van de toonaangevende bedrijven deelgenomen aan gezamenlijke inkoopallianties, en dit percentage wordt verwacht in 2025 te stijgen naar 40%. Ten tweede, het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van technologieën voor grondstofsubstitutie. Het aandeel biobased foliematerialen wordt verwacht te stijgen van 8% in 2023 naar 25% in 2030. Ten derde, het verspreiden van digitale supply chain managementsystemen. Het aandeel van bedrijven dat gebruikmaakt van intelligente voorraadbeheersystemen zal stijgen van 35% in 2022 naar 60% in 2025, waardoor inkoopstrategieën worden geoptimaliseerd via nauwkeurige voorspelling van prijsschommelingscycli. Deze maatregelen zullen de algehele weerstand van de industrie tegen grondstofprijsschommelingen effectief versterken, en wordt verwacht dat tegen 2030 de impact van grondstofprijsschommelingen op de winst kan worden verminderd met 30%-40%.

Samenvattend zal de periode van 2025 tot 2030 een cruciale fase van diepgaande transformatie en duurzame groei worden voor de Chinese etiketdrukbranche. Hoewel de sector een aanzienlijk groeitempo behoudt en op weg is naar het miljardgrens van 100 miljard yuan, zal zij voortdurend winstdruk moeten aanpakken die wordt veroorzaakt door schommelingen in de grondstofprijzen. Zelfklevende etiketten zullen de markt blijven domineren, waarbij toepassingen in hoogwaardige sectoren zoals de farmaceutische industrie zich verder verdiepen. Wat betreft export zal de Zuidoost-Aziatische markt een belangrijke groeimotor worden. Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling, terwijl tegelijkertijd marktexpansie en kostenbeheersing worden gecombineerd, zal de kernuitdaging voor de branche zijn in de komende vijf jaar.